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阿里再爆3年2000亿加码这个超级风口

2020年04月25日 01:36

近日,一则新闻引起了资本市场热议。

4月20日,阿里云官方公众号宣布,3年再投2000亿元,投入重大核心技术攻坚和面向未来的数据中心建设。加大云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚。

(阿里云公众号4月20日发文)

一、冲刺全球最大云基础设施

阿里云总裁张建锋在接受采访时表示:“阿里云对未来有信心,对数字经济有信心。云智能是阿里巴巴的核心战略之一,我们已经坚持投了11年,不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入。未来三年,阿里云再投2000亿元,用来搞新技术、新基建。

阿里云成立于2009年,服务客户超过230万,覆盖国家和地区达到200+,全球公有云市场份额排第三。已经在在全球18个地域开放了49个可用区,为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。

此外,阿里云为全球客户部署200多个飞天数据中心,通过底层统一的飞天操作系统,为客户提供全球独有的混合云体验。

3年再投2000亿元,意味着阿里云的数据中心和服务器规模再翻3倍, 冲刺全球最大的云基础设施。

二、发改委首次明确“新基建”范围

4月20日,在国家发改委例行新闻发布会上,发改委创新和高技术发展司司长伍浩表示,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础, 面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

新型基础设施主要包括三个方向:信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施, 其中以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等明确为信息基础设施投资方向。

随着新基建范围明确,云计算基础设施投资增速有望提升,云产业链将出现确定性投资机会。

三、阿里云产业链迎来确定性投资机会

云基础设施产业链主要位于云产业链的IAAS层,主要由IDC(数据中心,给ICT设备提供运行环境的场所)、网络设备及配套(交换机、路由器、光模块、光纤连接器)、服务器等组成。

云基础设施投资以服务器为核心,IDC和网络设备位居其次。根据招商证券的测算,从投资构成来看:

1)服务器投资69.28%,占据云基础设施投资的最大份额

假设2000亿里面有50%用于研发支出,剩余为云基建硬件支出,按照69.28%的服务器份额去测算,假设每台服务器单价在4.5万元,则对应服务器需求量超154万台。

2)IDC占据了12.93%的份额。

阿里目前在IDC方面有多家合作方,并且阿里倾向于自建+代建的方式进行IDC建设,重点关注阿里的核心代建合作方,以及核心城市IDC供应商。

3)交换机占据了8.31%的份额。

白盒交换机优势体现在价格低、易于部署、改进的网络管理和自动化、用户自由度高等方面,已成为云数据中心组网的最佳选择。

4)光模块占比6.91%。

国内数据中心目前还处于100G时代,有望从明年开始进入400G时代。

由于建设将按“IDC基建>光网络布局>服务器、交换机”展开,因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序。

我们的研究院按照上述条件,贴心地为读者筛选出了阿里云产业链“6大黑马”名单,6家公司有望按照顺序轮流爆发!

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